وقتی فالکنر و لرو تشنه قدرت می‌خواهند تگزاس را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کنند، به جای اینکه اجازه دهند به عنوان یک ایالت واحد وارد اتحادیه شود، گری کانوی و کلانترهای تگزاس باید برای خنثی کردن توطئه آن‌ها وارد عمل شوند.

در دومین پرونده جنایی کارتر، غرق شدن مرموز و پی‌درپی کشتی‌های باری در پاناما باعث می‌شود شرکت بیمه لویدز لندن، نیک کارتر را که در تعطیلات به سر می‌برد به همراه دستیار عجیب و غریبش بارتولومیو برای تحقیق استخدام کند. نیک متوجه می‌شود که آل تارس، صاحب با نفوذ یک کلوب شبانه، فردی مشکوک است، اما به دست آوردن مدرک علیه او به نقشه‌های زیرکانه‌ای بستگی دارد که پای قهرمان سنگین‌وزن صید ماهی تن اقیانوس آرام، یک زن جذاب پانامایی با اصطلاحات عامیانه آمریکایی، یک زوج جوان عاشق و گروهی از تبهکاران و آدمکش‌ها را به میان می‌کشد.

یک آرایشگر دست‌وپاچلفتی در دربار پادشاه لوئی پانزدهم، وقتی خود را به جای یک نجیب‌زاده جسور و نامزد شاهزاده خانم اسپانیا جا می‌زند، درگیر توطئه‌های سیاسی می‌شود.

این فیلم به جای اقتباس از تئاتر موزیکال، بسیار به رمان ادنا فربر وفادار مانده است. تنها دو تغییر عمده نسبت به کتاب فربر وجود دارد: اول اینکه جولی در این نسخه یک زن سفیدپوست است، نه دو رگه؛ بنابراین ازدواج او و همسرش غیرقانونی تلقی نمی‌شود. دوم اینکه ریونال در پایان فیلم بازمی‌گردد، در حالی که در رمان می‌میرد.